概要 登録済みの見積データを絞り込み条件で検索し、一覧で確認できます。 一括で見積ステータスや見積有効期限の更新を行ったり、条件に該当する見積書の出力・受注データの発行が可能です。 また、見積機能の詳細についてはこちらの・・・
見積
見積＞見積登録＞見積番号の詳細
概要 見積データの登録、および、登録済みの見積データを編集できます。各項目入力後、【この内容で登録する】ボタンをクリックすることで、登録が完了します。 登録が完了した見積は見積＞見積一覧から確認できます。 また、見積機能・・・
見積＞見積書自動差込管理
概要 設定した条件に合致する見積データの見積書に、自動で文言を差し込む機能です。 ※カートから見積登録した場合のみ自動差込されます。 管理画面から登録した場合は個別で見積登録画面にて選択が必要です。 また、見積機能の詳細・・・
見積＞見積CSV登録
※こちらはオプション機能となります。ご利用をご希望の場合にはサポートまでお問合せください。 概要 見積に関する各種CSVファイルをアップロードすることができます。 見積機能の詳細についてはこちらの記事をご覧ください。 設・・・
見積＞見積分類仕分け設定
概要 見積データが指定した条件に合致していた場合、自動で分類を設定する機能です。 ※フロントからの見積登録した場合にのみ有効となります。 管理画面から登録した分類の再設定は一括更新パネルより可能です。 また、見積機能の詳・・・
