概要

NP掛け払いを利用した際の商品・代金の流れは以下のイメージです。

※１：同一購入企業ID（自動採番／指定採番）ごとに1つの請求書に請求がまとまります。
　　　出荷日、売上日、お届け日のいずれかを請求発行基準日としてNPに連携します

処理の流れ（審査OKの場合）

※上記は処理の一例です。
  • 注文完了時の決済状況は「未処理」となります
  • 発送完了後、請求依頼を行う必要があります。
  • 金額変更やキャンセル時には都度、決済処理が必要です。

受注一覧での表示

審査結果は、支払方法名の下、（）内に表示されます。下図では（OK）と記載の箇所です。

  • （未処理）・・・取引登録未実施
  • （OK）・・・審査結果OK
  • （NG）・・・審査結果NG
  • （OK-出荷登録済み）・・・請求依頼済み
取引登録時に参照される情報
加盟店 ＞ 加盟店管理 ＞ 対象加盟店の編集画面＞［得意先情報］タブに登録された情報が、購入企業情報として連携されます。
項目内容
得意先名購入企業情報（企業名）を登録してください。
郵便番号購入企業情報（郵便番号）を登録してください。
住所購入企業情報（住所）を登録してください。
電話番号購入企業情報（電話番号）を登録してください。
メールアドレス購入企業情報（メールアドレス）を登録してください。
部署名購入企業情報（部署名）を登録してください。
担当者名購入企業情報（担当者名）を登録してください。
請求区分「加盟店単位」「加盟店グループ単位」のいずれかを選択します。
※＜カートシステム設定＞加盟店設定タブ＞ に
　フロントから加盟店登録をした際の初期値を設定可能です。
※請求区分「加盟店グループ単位」の場合は
　当該加盟店が紐づく加盟店グループの情報をもとにNP掛け払いを利用します
購入企業ID顧客審査完了後、自動で入力されます。
店舗設定で指定した採番ルールに則らず個別に購入企業IDを採番したい場合に設定してください。
請求書送付方法郵送　または　メール　を選択してください。
※＜カートシステム設定＞［加盟店設定］タブ＞ にて
　フロントから加盟店登録をした際の初期値を設定可能です。

受注登録画面の表示

お支払方法欄に、連携に必要なID（加盟店企業ID、加盟店取引ID、決済会社取引ID）情報や審査結果が表示されます。

基本の操作方法

取引登録

審査結果より[*取引登録依頼]を選択しこの内容で登録するをクリックし、受注データを保存します。

一括取引登録

受注 ＞ 受注一覧 ＞ 伝票出力・CSV出力パネル＞［掛払い決済データ］タブより、一括での取引登録が可能です。

API連携での一括取引登録

  1. 対象の受注データにチェックを入れます。
  2. 「決済データタイプ」でご契約サービスの[取引登録（受注データ）]を選択します。
  3. 「一覧のチェックした項目」を選択し、【API連携】ボタンをクリックします。

CSV連携での一括取引登録

  1. 対象の受注データにチェックを入れます。
  2. 「決済データタイプ」でご契約サービスの[取引登録（受注データ）]を選択します。
  3. 一覧のチェックした項目を選択します。
  4. ダウンロードをクリックし、ファイルをダウンロードします。

審査結果の取込み

手順
設定画面を開く
受注 ＞ 掛払い決済審査結果取込 を開きます。
手順
審査結果を登録する

① 決済タイプより[NP掛け払い]を選択します。
② NP掛け払いの管理画面よりダウンロードした審査結果ファイルを選択します。
③ この内容で登録するをクリックします。

請求依頼（出荷登録）

※審査結果が「OK」でない場合、および伝票番号、出荷日がない場合、請求依頼はできません。

API連携での一括請求依頼

伝票出力・CSV出力パネル＞［掛払い決済データ］タブより、一括での請求依頼（出荷登録）が可能です。

  1. 対象の受注データにチェックを入れます。
  2. 決済データタイプでNP掛け払いの[請求依頼（請求依頼データ）]を選択します。
  3. 一覧のチェックした項目を選択し、【API連携】ボタンをクリックします。

CSV連携での一括請求依頼

伝票出力・CSV出力パネル＞［掛払い決済データ］タブより、取引登録用のCSVファイルをダウンロード可能です。

  1. 対象の受注データにチェックを入れます。
  2. 決済データタイプでNP掛け払いの[出荷登録（出荷データ）]を選択します。
  3. 一覧のチェックした項目を選択します。
  4. ダウンロードをクリックし、ファイルをダウンロードします。

キャンセル依頼

審査結果より[*キャンセル依頼]を選択しこの内容で登録するをクリックして受注データを保存します。

金額変更依頼

審査結果より[*金額変更依頼]を選択しこの内容で登録するをクリックして受注データを保存します。

売上日について

請求依頼時に請求基準日として楽楽B2Bの「売上日」を連携することが可能です。
売上日は以下より自動設定が可能です。

基本設定＞管理システム設定＞管理システム設定 ＞［受注管理設定］タブ

項目内容
売上日の利用有無[利用する]を選択します。
[お荷物伝票番号取込時に出荷日を転記する]または[お荷物伝票番号取込時にお届け日を転記する]　を選択します。

［お荷物伝票番号取込時にお届け日を転記する］を設定した場合
購入者がお届け日を指定しない場合を想定して、
「お届け予定日の自動設定」を［自動設定する］に変更することを推奨します。
（上図：緑色の点線で示した箇所）

売上日の修正方法

売上日は、受注 ＞ 受注一覧の一括更新パネル、または受注詳細画面より修正が可能です。

受注 ＞ 受注一覧の一括更新パネル

受注詳細画面

補足と注意事項

・自動取引登録および自動出荷登録を実施するステータスの設定

基本設定＞管理システム設定＞管理システム設定＞［業務フロー設定］タブより設定いただけます。
自動取引登録の推奨ステータスは[一時待機]以降、自動出荷登録の推奨ステータスは[発送後入金待ち]以降です。

※自動処理には別途弊社での設定が必要となるためご希望の場合は＜サポート＞までお問合せください。

・審査結果に応じたステータス移動の設定

基本設定＞管理システム設定＞管理システム設定＞［業務フロー設定］タブ より、
取引登録実施後、審査結果取込み後（OKの場合）、審査結果取込み後（NGの場合）、出荷登録実施後に指定したステータスに移動させる設定が可能です。

・請求状況について

請求依頼が問題なく実施できているか、定期的にNP掛け払いの管理画面側でも確認をお願いいたします。

STEP1．初期設定
STEP2．購入企業事前審査
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