概要
登録済みの見積データを絞り込み条件で検索し、一覧で確認できます。
一括で見積ステータスや見積有効期限の更新を行ったり、
条件に該当する見積書の出力・受注データの発行が可能です。
また、見積機能の詳細についてはこちらの記事をご覧ください。
| No. | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 見積ステータス | ステータスにて見積の状態を管理します。見積ステータスは追加・変更・削除が可能です。 ステータスをクリックすると、該当ステータスの見積データが一覧表示されます。 |
| 2 | 見積分類 | 見積分類を設定し、ステータスとは異なる軸での管理が可能です。追加・変更・削除、自動仕分け設定が可能です。 分類をクリックすると、該当分類の見積データが一覧表示されます。 |
| 3 | 見積一覧 | 絞込みパネルの検索条件に合致した見積データを一覧で表示します。 |
検索条件設定
検索したい条件を設定し【この条件で検索する】をクリックすると、検索結果が一覧表示されます。
「検索」タブ、「出荷業務検索」タブ、「加盟店検索」タブ、「詳細な検索（＋）」タブにてそれぞれ詳しい条件での検索ができます。
※検索条件を保存しておくことも可能です。詳しくは<こちら>をご覧ください。
一括更新パネル
各タブにて更新する項目にチェックを入れ、更新内容を設定した後、【この内容で更新する】ボタンをクリックすると見積データに更新内容が反映されます。
更新対象となる見積データの範囲は「一覧のチェックした項目」または「検索結果全て」より選択してください。
伝票出力・CSV出力パネル
それぞれのタブで見積CSVの出力、各種伝票の出力、受注データの作成が可能です。
対象となる見積データの範囲は「一覧のチェックした項目」または「検索結果全て」より選択してください。
見積CSVデータ
出力するCSVデータ、出力オプション、出力順をそれぞれ選択し、
【ダウンロード】ボタンをクリックすることでCSVファイルの出力が可能です。
見積データ欄【CSV出力項目設定】ボタンをクリックすると出力するCSVの詳細な設定が可能です。
伝票出力
お手紙と見積書の出力が可能です。
各種設定後、【ブラウザに表示】ボタン、または【ダウンロード】ボタンのいずれかをクリックしてください。
受注連動
選択した見積データを基に受注データを作成します。
作成された受注データは受注＞受注一覧 より確認可能です。
各種設定後、【受注連動】ボタンをクリックしてください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受注日 | 作成される受注データの受注日を指定します。 |
| 営業担当者 | 受注データの営業担当者にセットする値を指定します。 |
| カスタマー担当者 | 受注データのカスタマー担当者にセットする値を指定します。 |
| 受注データ作成後の見積ステータス | 基本設定＞管理システム設定＞業務フロー設定タブ 「見積ステータス更新設定」にて設定した受注データ作成後の見積データの移動先ステータスを表示します。 |
| 受注データ作成時の受注ステータス | 基本設定＞管理システム設定＞業務フロー設定タブ 「見積ステータス更新設定」にて設定した受注データ作成後の受注データのステータスを表示します。 |
※「受注データ作成後の見積ステータス」「受注データ作成時の受注ステータス」は、
基本設定＞管理システム設定＞業務フロー設定＞見積ステータス更新設定欄より設定できます。
※見積登録時に利用していたポイント、クーポンは作成時点で利用できない状態の場合、エラーとなります。
見積データを修正の上、受注データ作成を実施してください。
※クレジットカード決済などオーソリ取得を必要とする支払方法を選択している見積に関しては、 伝票出力・CSV出力パネルからの受注データ発行はできません。
メール送信パネル
プルダウンより選択したメールの一括送信が可能です。
対象となる見積データの範囲は「一覧のチェックした項目」または「検索結果全て」より選択してください。
送信するメールを選択後、【メール送信画面】ボタンをクリックするとメール送信確認画面へ遷移します。
送信対象者のID欄にチェックを入れ、【この内容でメールを送信する】をクリックすることでメール送信が完了します。
検索結果一覧
見積データが検索条件に基づいて一覧表示されます。
※見積ステータスについては、システム設定＞見積ステータス設定 より設定可能です。
| 検索項目 | 内容 |
|---|---|
| (ID) |
登録された見積データに割り振られる見積IDです。 IDの数字をクリックすることで見積登録画面が開き、 また、チェックボックスにチェックを入れた場合、 |
| １～３ | マーク１～３が設定されている場合に各マークが表示されます。 マークの付与方法については＜こちら＞をご覧ください。 |
| 見積日時 ／ 見積ｽﾃｰﾀｽ ／ （受注ID） |
見積日時、見積ｽﾃｰﾀｽが表示されます。 【複製】ボタンより見積データを複製することも可能です。 |
| 見積番号 ／ 【見積店舗】 ／ （見積ﾙｰﾄ） |
見積番号、見積店舗、見積ルートが表示されます。 見積番号、または楽楽B2Bアイコンをクリックすることで見積登録画面が開き、 |
| [見積回数]CPM分類 RFM分類 会員種別 ランク |
見積者のこれまでの見積回数が[ ]内に表示されます。 |
| (会員ID) 見積者氏名 電話番号 住所 |
見積者の各基本情報が表示されます。 見積者氏名のリンクをクリックすると見積者の顧客データが、 |
| 送付先氏名 電話番号 住所 |
送付先情報が表示されます。 見積者に送付される場合は「見積者に同じ」と表示されます。 |
| 送り先指定 ｷﾞﾌﾄ ﾓﾊﾞｲﾙﾒｰﾙ ADｺｰﾄﾞ |
それぞれ指定があった場合にアイコンや注意表記が表示されます。 |
| 支払方法 | 指定された支払方法が表示されます。 |
| 商品代金合計 送料 手数料 ﾎﾟｲﾝﾄ･ｸｰﾎﾟﾝ 見積額 |
見積額とその内訳が表示されます。 |
| 商品名 | 見積に含まれる商品の商品番号、商品名、商品価格と個数が表示されます。 |
| 配送業者 配送方法 |
配送業者と配送方法が表示されます。 |
| 見積有効期限 | 見積有効期限を設定している場合に期限日が表示されます。 |
| 伝達事項 ひとことメモ 見積備考 顧客備考（一部表示） |
見積データ、顧客データに含まれる各備考内容が表示されます。 |
| 伝票出力 メール送信 |
「手」や「見」といった文字をクリックすることで、伝票の内容や送信したメールの内容を確認できます。 出力済の伝票や送信済のメールは以下のようにアイコンが変化します。 |
⇒ 
見積データの削除
検索結果一覧で見積データにチェックを入れ、【選択した見積データを削除する】ボタンをクリックすると、受注データが削除されます。
※一度削除したデータはもとに戻せません。削除の際は充分にお気を付けください。
補足
絞り込み条件の保存、編集、リセット
絞り込みパネルで設定した条件をショートカットボタンとして保存できます。
また、作成したショートカットボタンの編集も可能です。
条件の保存
１．絞り込みパネルで保存したい絞り込み条件を設定します。
２．「絞り込み条件の保存」をクリックし、条件名を設定し保存します。
３．保存後に生成されるショートカットボタンをクリックすることで絞り込みが可能となります。
条件の編集
「絞り込み条件の編集」をクリックすることで、作成したショートカットボタンの編集・呼出・削除ができます。
「編集」では、条件名の変更や表示権限の設定が可能です。
条件のリセット
「絞り込み条件のリセット」をクリックすることで、
現在絞り込みパネルに設定されている条件をリセットすることが出来ます。
マークの一括適用
検索結果一覧の右上、あるいは右下より、マークを一括適用することができます。
１．マーク操作を行いたい見積にチェックを入れます。
２．検索結果一覧の右上にあるプルダウンから対象のマークと、「はずす/つける」を選択します。
３．【適用する】ボタンをクリックすると、チェックをつけた受注のマーク操作ができます。
見積登録画面からのマーク付与
「見積＞見積登録」画面右上にて顧客別に内部管理用のマークを任意で設定できます。※複数設定可
