営業担当者を設定する | 楽楽B2B　FAQサイト

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概要

受注毎、見積毎、加盟店毎に営業担当者を設定して管理することができます。

※営業担当者が設定されている加盟店の注文時、営業担当者がセットされた状態で受注データが作成されます。

設定時の表示候補とする営業担当者を事前にシステム設定＞メンバー管理にて登録します。

メンバー登録/編集画面にて、「担当グループ」欄に「営業担当者」にチェックを入れているメンバーが表示候補となります。

一括更新パネルを利用し、営業担当者を一括設定することができます。

１．対象の受注にチェックを入れます。

２．一括更新パネル「受注情報」タブ、または「見積情報」タブ内の「営業担当者」にチェックを入れ、設定する営業担当者をプルダウンより選択します。

※プルダウン内で「*担当者未設定」を選択して一括更新した場合、対象受注(見積)の営業担当者をクリアします。

３．「一覧のチェックした項目」にチェックを入れ、【この内容で更新する】をクリックします。
　　更新後は受注(見積)登録画面よりご確認ください。

該当受注(見積)の登録画面を開き、「■営業担当者」欄のプルダウンより担当者を選択後、【この内容で登録する】をクリックしてください。
管理画面からの受注登録時に、自動で営業担当者をセットしておくには、基本設定＞管理システム設定＞画面表示設定＞初回担当者設定を「有り」にしておく必要があります。

【設定画面】
見積＞見積一覧＞伝票出力・CSV出力パネル＞「受注連動」タブ

受注連動により作成される受注データの営業担当者を選択できます。
各見積データに既に営業担当者が設定されている場合はその営業担当者を優先します。
（営業担当者が上書きされることはありません。）

設定する加盟店の加盟店登録画面「得意先情報」タブを開き、「社内管理情報＞営業担当者」欄のプルダウンより担当者を選択後、【この内容で登録する】をクリックしてください。

営業担当者が設定されている加盟店のカート画面からの見積作成時には、見積データに営業担当者はセットされません。
※MYページ＞見積履歴からの注文時に作成される受注データに営業担当者がセットされます。

受注＞受注一覧＞絞り込みパネル＞「加盟店検索」タブ＞「営業担当者」欄にて、営業担当者を条件に受注を絞り込むことができます。

なお、システム設定＞メンバー管理　で表示制限をすると、
該当の担当者情報が登録された受注のみ、閲覧可能になります。
担当者登録のないものや、他のメンバーが登録されている受注は閲覧できません。

加盟店＞加盟店一覧の検索条件設定にて営業担当者を条件に加盟店を絞り込むことができます。

営業担当者ライセンスを導入すると、
分析管理＞営業担当別集計にて営業担当者別の売上集計を確認することが可能となります。

詳細はこちらをご覧ください。

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