目次

概要

見積データが指定した条件に合致していた場合、自動で分類を設定する機能です。

※フロントからの見積登録した場合にのみ有効となります。
　管理画面から登録した分類の再設定は一括更新パネルより可能です。

また、見積機能の詳細については＜こちら＞の記事をご覧ください。

設定画面

見積管理＞見積分類仕分け設定

  • 仕分け設定の追加　　　　　　　→【仕分け設定を新規登録】ボタンをクリック
  • 既存の仕分け設定の確認・変更　→「編集」をクリック
  • 既存の仕分け設定削除　　　　　→「削除」をクリック

また、一覧右端の矢印アイコンをドラッグ＆ドロップすることで
仕分け設定の優先順を設定することが可能です。(上から順に優先)

項目 内容
仕分け後の見積分類 仕分け条件に合致した場合に設定する分類を指定します。
※プルダウンの項目は、システム設定＞マスター管理　[見積管理：見積分類] より追加可能です。
お見積り内容 プルダウンから条件設定の項目を選択し、条件となるテキストを入力してください。
※カンマ区切りで複数指定可能です。
除外お見積り内容 除外条件を指定します。条件に合致した見積は仕分けが行われません。
プルダウンから条件設定の項目を選択し、条件となるテキストを入力してください。
※カンマ区切りで複数指定可能です。