目次

概要

設定した条件に合致する見積データの見積書に、自動で文言を差し込む機能です。

※カートから見積登録した場合のみ自動差込されます。
　管理画面から登録した場合は個別で見積登録画面にて選択が必要です。

また、見積機能の詳細についてはこちらの記事をご覧ください。

設定画面

一覧画面

絞り込みパネル

各絞り込み条件を設定後、【この条件で検索する】ボタンをクリックしてください。

項目 内容
見積書差込コード 見積書差込コードを条件に部分一致で検索します。
※カンマ区切りで複数指定可能です。
見積書差込内容 見積書差込内容を条件に部分一致で検索します。
見積書差込種別

見積書差込種別を条件に検索します。

見積書差込種別の名称：
システム設定＞マスターデータ管理＞「マスターデータ登録」タブ
「見積管理：見積書種別マスタ」にて設定値の変更が可能です。
見積書差込期間

見積書差込期間を条件に検索します。
［無効/指定なし/見積日］から選択できます。

※見積日を選択した場合、開始年月日と終了年月日は必須入力です。

検索結果一覧

画像をクリックして拡大
項目 内容
見積書差込内容/
見積書差込コード		 見積書差込名、［］内は見積書差込コードを表示します。
見積書差込種別 見積書差込種別を表示します。
優先度 優先度を表示します。
差込条件/備考 見積書自動差込登録画面にて
「見積書差込情報」の差込期間、差込店舗、備考等に登録した内容を表示します。
条件詳細 見積書自動差込登録画面にて
「見積書差込条件」に登録した対象/除外条件等を表示します。
編集 クリックすることで該当の見積書差込テンプレートの登録画面に遷移し、
設定内容の確認・変更が可能です。
削除 クリックすることで該当の見積書差込テンプレートを削除します。
複製 クリックすることで該当の見積書差込テンプレートを複製します。

登録画面

【見積書差込テンプレートの新規登録】ボタンをクリックすると
見積書差込テンプレートの新規登録画面へ遷移します。

登録済の見積書差込テンプレートの内容を確認・変更する場合は、
検索結果一覧の「編集」をクリックしてください。

見積書差込情報

見積書に差し込む情報（名称や画像等）を入力します。

項目 内容
見積書差込コード* 設定管理のためのコードを指定します。
見積書差込名* 設定管理のための設定名を指定します。
見積書差込種別*

差込種別を指定します。

見積書差込種別の名称：
システム設定＞マスターデータ管理＞「マスターデータ登録」タブ
「受注管理：見積書種別マスタ」にて設定値の変更が可能です。
優先度 見積データが複数の設定に合致する場合、より優先度が高い順に見積データに適用されます。
差込期間

設定を差し込む期間を指定します。

  • 無効：設定自体が無効になります。（条件に合致していても差し込まれません）
  • 指定なし：期間の指定なく条件に合致する場合に差し込まれます。
  • 見積日：指定期間に受注登録された受注データに差し込まれます。
ヘッダ画像

見積書のヘッダー部に登録する画像を指定可能です。

【ファイルを選択】ボタンより画像ファイルを選択した後、
【アップロード】ボタンをクリックしてください。
備考欄下-差込本文 見積書に差し込む内容を指定します。
備考欄下-差込画像 見積書に差し込む画像を指定します。
フッタ画像 見積書のフッター部分に差し込む画像を指定可能です。
備考 設定の備考です。

見積書差込条件

見積書に差し込む条件を指定します。

項目 内容
■■■お見積内容■■■
支払方法 支払方法による条件設定が可能です。
見積種別 見積種別による条件設定が可能です。
見積ルート 見積ルートによる条件設定が可能です。
送付先条件 送付先による条件を指定します。以下より選択してください。
［指定なし/注文者と送付先が同じ場合/注文者と送付先が違う場合］
お見積内容

見積明細での条件設定、除外条件設定が可能です。

  • 今回の見積商品に｛商品番号｝の、いずれかが含まれる
    * カンマ区切りで複数指定可
    上記商品の数量条件：｛下限｝個～｛上限｝個
  • 今回の見積商品に｛商品番号｝の、いずれかも含まない
    * カンマ区切りで複数指定可
■■■広告流入元■■■
広告流入元

※オプション機能となります。ご利用をご希望の場合にはサポートまでお問合せください※
見積時の広告流入元による条件設定が可能です。

  • 直接ADコードに｛ADコード｝の、いずれかが含まれる
    * カンマ区切りで複数指定可
  • 直接ADコードに｛ADコード｝の、いずれかも含まない
    * カンマ区切りで複数指定可［除外条件］
  • 初回、または、直接ADコードに｛ADコード｝の、いずれかが含まれる
    * カンマ区切りで複数指定可
  • 初回、または、直接ADコードに｛ADコード｝の、いずれかも含まれない
    * カンマ区切りで複数指定可［除外条件］
■■■過去のご購入履歴■■■
顧客属性

※オプション機能となります。ご利用をご希望の場合にはサポートまでお問合せください※

  • CPM分類
    　CPM分類による条件設定が可能です。
    　対象とするCPM分類した顧客を選択します。
  • 顧客RFM分類
    　RFM分類による条件設定が可能です。
    　対象とするRFM分類した顧客を選択します。
  • 顧客RFMランク
    　RFMランクによる条件設定が可能です。
    　「指定する」を選択した場合、RFMランクの範囲を入力してください。
  • 在籍日数
    　在籍日数による条件設定が可能です。
    　「指定する」を選択した場合、在籍日数の範囲を入力してください。
購買情報
  • 累計対象の店舗
    　これまでの累計対象の店舗数による条件設定が可能です。
    　対象の店舗にチェックを入れてください。
  • 累計購入回数
    　これまでの累計購入回数による条件設定が可能です。
    　「リピート」を選択した場合、回数範囲を入力してください。
  • 累計購入金額(商品代金)
    　これまでの累計購入金額による条件設定が可能です。
    　「指定する」を選択した場合、金額範囲を入力してください。
  • １注文あたりの最大購入金額(商品代金)
    　これまでの最大購入金額による条件設定が可能です。
    　「指定する」を選択した場合、金額範囲を入力してください。
  • クーポン利用額
    　これまでのクーポン利用額による条件設定が可能です。
    　「指定する」を選択した場合、金額範囲を入力してください。
■■■　以下の条件にあてはまるものを「対象」とする　■■■
過去の購入履歴/
過去の封入履歴

過去の購入/封入履歴（対象商品、回数）による条件設定が可能です。

  • 条件に入れない：条件を含みません。

　
以下を指定する場合は、対象の期間、購入商品/封入物、購入/封入回数を指定してください。

  • この見積より前に：今回注文以前の見積データを対象とした条件設定となります。
  • 見積日：指定した注文期間での見積データを対象とした条件設定となります。
過去の未購入履歴/
過去の未封入履歴

過去の未購入/未封入履歴（対象商品）による条件設定が可能です。

  • 条件に入れない：条件を含みません。


以下を指定する場合は、対象の期間、購入商品/封入物、購入/封入回数を指定してください。

  • この見積より前に：今回注文以前の見積データを対象とした条件設定となります。
  • 見積日：指定した注文期間での見積データを対象とした条件設定となります。
■■■　以下の条件にあてはまるものを「除外」する　■■■
過去の購入履歴/
過去の封入履歴

過去の購入/封入履歴（対象商品、回数）による条件設定が可能です。

  • 条件に入れない：条件を含みません。

　
以下を指定する場合は、対象の期間、購入商品/封入物、購入/封入回数を指定してください。

  • この見積より前に：今回注文以前の見積データを対象とした条件設定となります。
  • 見積日：指定した注文期間での見積データを対象とした条件設定となります。
過去の未購入履歴/
過去の未封入履歴

過去の未購入/未封入履歴（対象商品）による条件設定が可能です。

  • 条件に入れない：条件を含みません。


以下を指定する場合は、対象の期間、購入商品/封入物、購入/封入回数を指定してください。

  • この見積より前に：今回注文以前の見積データを対象とした条件設定となります。
  • 見積日：指定した注文期間での見積データを対象とした条件設定となります。

補足事項

管理画面から見積登録した見積データに差し込みたい場合は、見積登録画面にて差込内容を選択してください。

【設定手順】

１．見積管理＞見積一覧＞検索結果一覧にて「見積ID」または「見積番号」をクリックし、
　　対象の見積データの見積登録画面を表示します。

２．「見積商品情報」の■見積書用 自動差込内容 プルダウンにて差込設定を選択します。