見積＞見積登録

概要

見積データの新規登録や、フロント画面で作成された見積データの編集が可能です。

見積機能の詳細については＜こちら＞の記事をご覧ください。

＜設定画面＞新規登録する場合

ヘッダーメニューより「見積＞見積登録」をクリックしてください。

＜設定画面＞登録済の情報を確認・編集する場合

「見積＞見積一覧」画面下部の検索結果一覧において、
見積IDまたは見積番号をクリックすることでウィンドウが開きます。

見積＞見積一覧　見積ID／見積番号　

タブ一覧

項目	内容
＜見積番号の詳細＞	見積データの詳細情報や、顧客情報、見積商品情報を確認・編集できます。
＜見積履歴＞	見積者の過去の見積履歴を一覧で確認できます。
＜購入履歴＞	見積者の過去の購入履歴を一覧で確認できます。
＜お問い合わせ応対履歴＞	見積者の過去の応対履歴を一覧で確認できます。 ※顧客応対機能ご利用時
＜MailDealer連携＞	見積者のメールアドレスをもとにMailDealerでの応対履歴の確認が可能です。 ※MailDealer連携機能ご利用時
処理履歴	この見積データの処理履歴を表示します。
＜予約メール解除＞	見積データに紐づく予約メールの解除ができます。