見積の新規登録と編集

項目	内容
見積アイコン	見積の注意・確認事項をアイコン表示します。 ※見積者住所と送付先が異なる場合
見積ID	自動採番される見積の識別番号（ユニーク）です。
見積種類*	見積データの種類です。入力／選択不要です。
購入店舗*	見積が登録された店舗が表示されます。
見積ルート*	見積登録のルートが表示されます。 フロントからの登録時には「ネット見積」がセットされます。 管理画面からの見積登録時には任意のルートを選択いただけます。 （デフォルトは「電話見積」）
見積日時*	見積が登録された日時が表示されます。
見積有効期限	見積の有効期限が表示されます。 有効期限が切れた見積書（PDF）をMYページで表示することはできません。 また、有効期限切れの見積から注文発行することはできません。
配送方法*	見積登録時に選択された配送方法を表示します。
お支払方法*	見積登録時に選択された支払方法を表示します。（決済処理は実施されません）
配送情報	配送方法に紐づく配送業者を自動表示します。また温度区分、個口数の指定が可能です。 （温度区分のデフォルトは「選択なし」、個口数は「1」）
希望納期日	見積登録時に選択された希望納期日を表示します。
伝達事項	見積に任意のコメントを登録することが可能です。
ひとことメモ
顧客備考	見積に紐づく加盟店の顧客備考に登録されている内容が表示されます。
端末種別	見積登録時の端末が表示されます。 ※登録メールアドレスによって判定しています。 　携帯キャリアの中でiPhoneとiPadのみスマホ扱いとなり、他は携帯になります。
直接ADコード	見積登録時に選択された直接ADコードが表示されます。 ※オプション(広告分析機能)をご利用の場合のみ表示されます。
初回ADコード	見積登録時に選択された初回ADコードが表示されます。 ※オプション(広告分析機能)をご利用の場合のみ表示されます。
USER AGENT	見積登録時のユーザーエージェントが表示されます。
流入IP	見積登録時の流入IPが表示されます。
流入URL	見積データ登録に至った流入元（ランディングページ）のURLを表示します。
流入パラメーター	見積データ登録に至った流入元（ランディングページ）のURLに付与されているパラメータを表示します。

 対応内容

 見積伝票状況／メール送信状況

伝票（お手紙、見積書）の出力状況、メール（サンクスメール、フォローメール、その他メール）の送信状況を確認いただけます。

 伝票出力オプション

見積一覧＞伝票出力・CSV出力パネル＞伝票出力タブにて一括出力の際に、当該データの帳票を出力するか否かを指定します。

• 無し：当該データが出力対象として選択されていても、帳票は出力されません
• 有り：当該データが出力対象として選択されていた場合、帳票が出力されます

見積者の顧客情報を設定します。
【顧客検索】ボタンから、登録されている顧客を選択して設定することもできます。
また、【見積者情報から転記する】ボタンをクリックすることで、見積者の情報を送付先に転記することも可能です。

 見積商品の選択について

1. 商品の追加 をクリックして、見積商品を選択します。
   
2. 商品追加後に、「個数」や「税」等の変更が可能です。
3. 計算結果の確認をクリックすることで、詳細変更後の合計や請求額を再計算して表示します。

 お客様へのメッセージ

• 「お手紙」＞テンプレートのプルダウンから事前に登録しておいたテンプレートを選択することで、
  伝票出力から当該見積データに対して出力するお手紙を設定することが可能です。
• 「見積書」＞自動差込内容のプルダウンから事前に登録しておいた差込文を選択することで、
  見積書に差し込むメッセージを設定することが可能です。

またテキストボックスでは、お手紙や納品書、各メールに差し込む文章を設定できます。