目次

概要

メールテンプレートの設定後、見積業務におけるメールの自動送信、および見積一覧から手動メール送信のために必要な設定です。

メールテンプレート作成後、本設定を行うことでメール送信が可能となります。

設定画面

メール＞見積管理用メール送信設定

設定方法

以下の設定が必要です。

・メール送信設定 （必須）
・自動メール送信オプション（任意）

メール送信設定

項目 内容
設定名* 管理用の設定名を入力してください。
有効フラグ* ・無効
この設定が無効になります。
・有効
この設定が有効になり、メール送信が可能となります。
メール送信後の見積ステータス* メール送信後、選択した見積ステータスへ自動で移動させることが可能です。
メールカテゴリ* 送信設定するメールカテゴリを選択してください。

自動メール送信オプション

■自動化設定

項目 内容
自動化設定*

手動化、または自動化の選択が可能です。

・手動送信
見積一覧の「メール送信パネル」より一斉配信を手動で行う場合はこちらを選択

・自動送信
見積フローにおいて、特定のステータスに見積が入った際に、一定時間で自動的に配信を行う場合にはこちらを選択

※基本設定＞管理システム設定＞「業務フロー設定」タブからメールカテゴリごとの自動送信設定が必要です。詳細は、こちらをご確認ください。
※自動化をご希望される場合には弊社での設定も必要となります。事前にサポート宛にご連絡ください。
自動化設定*にて「自動送信」を選択した場合に、以下の項目が表示されます
自動化優先度 見積管理用メール送信設定で、メール送信前の受注ステータスが同じ設定が複数ある場合、優先度が高い順に送信対象となります。
送信日

・メールカテゴリが「サンクスメール」のとき
指定できません。10分ごとのバッチで自動配信となります。

・メールカテゴリが「サンクスメール」以外のとき
見積日を基準に、〇日後に配信する設定が可能です。
送信時刻１*
送信時刻２
送信時刻３

送信時刻を3つまで指定できます。
配信予約は、配信時間の1時間前までとなります。

例）17:00配信の設定→16:00までに対象のステータスに入った受注が対象となり17:00に配信されます。

■送信条件

項目 内容
メール送信前の見積ステータス 手動送信、自動送信ともに、メール送信対象となる見積ステータスを指定できます。
支払方法 手動送信、自動送信ともに、メール送信対象となる決済方法を指定できます。

検索条件設定

登録済の受注管理用メール送信設定を絞り込み条件で検索し、【この条件で検索する】ボタンをクリックすることで、一覧で確認できます。

検索結果一覧

項目 内容
ID メール送信設定の新規登録時に自動で付与されるID番号。
設定名 メール送信設定の新規登録時に設定した設定名。
メールカテゴリ メール送信設定の新規登録時に設定したメールのカテゴリ。
メール送信後の見積ステータス メール送信後、自動で移動する見積ステータスの条件。
自動化設定（優先度） 自動送信の設定。優先度が高い順に送信対象となります。
送信条件 メール送信対象となる見積ステータスの条件。
編集 「編集」をクリックすると、見積管理用メール送信設定登録画面の「メール送信設定」に遷移します。メール送信登録の確認や、編集が可能です。
削除 「削除」をクリックすると、メール送信設定が削除されます。

注意事項

メール送信の自動化をご希望される場合には弊社での設定も必要となります。
事前にサポート宛にご連絡ください。